Unsere Leistungen
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre finanzielle Zukunft
Wir bieten spezialisierte Beratungsleistungen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Jede Dienstleistung ist darauf ausgerichtet, Ihnen praktische Werkzeuge und Strategien an die Hand zu geben.
Individuelle Finanzanalyse
Eine umfassende Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte. Wir untersuchen Ihre Einnahmen, Ausgaben, bestehende Verpflichtungen und Sparpotenziale.
Diese Analyse gibt Ihnen einen klaren Überblick darüber, wo Sie finanziell stehen und welche Bereiche Optimierungsbedarf haben. Sie erhalten einen detaillierten Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen.
Enthalten:
- Detaillierte Einnahmen-Ausgaben-Analyse
- Identifikation von Einsparpotentialen
- Schriftlicher Analysebericht
- Empfehlungen für nächste Schritte
147,50 €
einmalig
Budgetplanung und -optimierung
Ein funktionierender Budgetplan ist mehr als eine Tabelle mit Zahlen. Es ist ein Werkzeug, das Ihnen hilft, bewusste finanzielle Entscheidungen zu treffen und Ihre Ziele zu erreichen.
Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen Budgetplan, der realistisch ist und zu Ihrem Lebensstil passt. Dabei berücksichtigen wir sowohl Ihre täglichen Bedürfnisse als auch langfristige Ziele.
Enthalten:
- Persönlicher Budgetplan
- Kategorisierung aller Ausgaben
- Monatliche Spar-Zieldefinition
- Nachbesprechung nach 30 Tagen
218,75 €
einmalig + Follow-up
Strategieberatung für Vermögensaufbau
Langfristiger Vermögensaufbau erfordert eine durchdachte Strategie, die zu Ihrer Risikobereitschaft und Ihren Zielen passt. Wir helfen Ihnen, einen Plan zu entwickeln, der über Jahre hinweg Bestand hat.
Diese Beratung richtet sich an Menschen, die nicht nur ihre aktuelle Situation optimieren, sondern aktiv Vermögen aufbauen möchten. Wir betrachten verschiedene Ansätze und finden gemeinsam die passende Strategie.
Enthalten:
- Analyse Ihrer Risikotoleranz
- Entwicklung einer Vermögensstrategie
- Diversifikationsplanung
- Langfristiger Aktionsplan
312,90 €
einmalig
Schuldenmanagement-Beratung
Schulden können überwältigend sein, aber mit der richtigen Strategie lassen sie sich systematisch abbauen. Wir entwickeln einen Tilgungsplan, der zu Ihrer finanziellen Situation passt.
Unser Ansatz berücksichtigt Zinssätze, Prioritäten und Ihre monatliche Liquidität. Ziel ist es, einen realistischen Weg aus der Verschuldung zu finden, ohne dass Ihre Lebensqualität darunter leidet.
Enthalten:
- Vollständige Schuldenanalyse
- Priorisierter Tilgungsplan
- Verhandlungsstrategien für Gläubiger
- Monatliche Fortschrittsverfolgung (3 Monate)
267,30 €
inkl. 3 Monate Begleitung
Altersvorsorge-Planung
Die Altersvorsorge ist ein komplexes Thema, das frühzeitige Planung erfordert. Wir helfen Ihnen, eine Strategie zu entwickeln, die sicherstellt, dass Sie im Ruhestand finanziell abgesichert sind.
Dabei berücksichtigen wir bestehende Rentenansprüche, private Vorsorge und zusätzliche Sparmöglichkeiten. Ziel ist ein ganzheitliches Bild Ihrer Altersvorsorge.
Enthalten:
- Bestandsaufnahme bestehender Vorsorge
- Bedarfsanalyse für Ruhestand
- Strategieentwicklung
- Jährliche Überprüfung (optional)
289,60 €
einmalig
Finanzcoaching für Selbstständige
Selbstständige haben besondere finanzielle Herausforderungen: schwankende Einnahmen, Steuerpflichten und die Notwendigkeit, selbst für Vorsorge zu sorgen. Wir bieten spezialisiertes Coaching für Freiberufler und Unternehmer.
Wir helfen Ihnen, Ihre geschäftlichen und privaten Finanzen zu strukturieren, Rücklagen zu bilden und steuerliche Aspekte zu berücksichtigen.
Enthalten:
- Trennung privater und geschäftlicher Finanzen
- Rücklagenplanung für Steuern
- Cash-Flow-Management
- Quartalsweise Check-ins (6 Monate)
445,80 €
6-Monats-Paket
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